微信企业平台使用教程ppt课件

日常运营 移动沟通 移动销售 移动信息 管理功能 协作功能 管理 采集 END END END 【通讯录】使用教程 通信录模块：主要 是为了方便企业组 织内部员工信息的 管理，同事之间联 系方式在线查询。 通讯录功能提供了 两种方式查找联系 人： 1、通讯录查询 2、组织联系人查询 点击通讯录按姓名字母查询 点击组织联系人按机构查询 留言功能的使用 我的资料的相关功能 1、修改我的资料，如地址、邮箱等信息。 2、常用联系人：显示所有常用联系人。 3、常用联系组，根据需要将同事设置为 常用联系组，遇到任务需要通知他们时， 就可以在企业号里一次@一组人。 右图为：建立常 用联系人群组 基于网页平台的微企端登陆 1、输入网页账号（可随意设置） 2、输入密码 （每次都可以更改） 3、在浏览器输入提示的网址 4、登陆进入网页微企平台 END 【移动外勤】使用教程 移动外勤模块：主要是为了方 便员工日常打卡、外出工作效 率及管理。 对员工：对外出任务发起，并 结合位置签到，外勤访问后， 及时汇报情况 对企业：及时掌握员工外勤信 息。 日常打卡签到的使用 在单独使用打卡模块时： 1.进入外勤签到功能 （如左图） 点击我要签到 2.进入具体签到界面 （如右图） 确定位置后 选择相关人员查看即可 外勤工单的使用 在单独使用外勤工单时： 1.进入外勤工单功能 （如左图） 点击新建外勤单 2.进入外勤单界面 （如右图） 撰写外勤内容 选择负责人员 及相关人员 点击提交 即可将外勤单传达给负 责人和相关人员处 客户拜访的使用 在单独使用客户拜访时： 1.进入客户拜访功能 （如左图） 点击新建客户拜访 2.进入新建客户拜访界面 （如右图） 撰写拜访详细内容 选择拜访客户 获取位置后 选择负责人员 及相关人员 点击提交 即可将拜访单送达给负责 人和相关人员处 移动外勤联动功能 第一步 新建外勤工单 第二步 在到场后加载外 勤单并且签到 第三步 拜访完客户后记 录相关信息确认 END 联动后结果负责人、自己查看 第一步 打开外勤工单 第二步 选择外勤工单 第三步 查看工单明细 查看签到记录 查看拜访记录 【新闻公告】使用教程 新闻公告模块：提供公司动态、 通知公告（比如人力消息、财 务通知等）、员工生日祝福、 工资单一对一群发等信息的发 布和展现。 在管理后台编辑好新闻公告， 选好目标对象，发布后大家就 可以看到新闻消息了。 消息查看与互动 打开新闻公告模块： 1.直接可以浏览最新的 公司新闻动态明细。 2.点击具体新闻进入可 对新闻发表评论并查看 到新闻观看人数。 私人信箱消息查看功能 管理后台通过私人信箱群发任务后，员工便可一对一 收到私人信箱消息，也可通过【新闻公告】-【通知 公告】-【私人信箱】查看消息详情。 新闻不提示消息怎么办 打开新闻公告模块： 1.点击右上角人像图标 2.在功能介绍界面下方 可打开关闭是否接受消 息，打开关闭是否接受 新消息通知。 END 【会议助手】使用教程 会议助手模块：通过微信实现 会议室查询、会议室预订、会 议签到、会议记录/会议纪要等 功能。实现规范使用企业公共 资源，提高办公效率。 第一步 进入会议助手 建立会议 第二步 查看会议室使用状态 第三步 录入会议内容 查看确定参会前状态 第一步 查询待进行会议 第二步 进入会议详细确认 参会和签到 第三步 需要请假输入请假信息 参会进程中编辑会议纪要 第一步 第二步 第三步 点击会议通知 进入会议详情 点击会议纪要 编写会议纪要 END 会议结束对参会人员情况查询 第一步 第二步 第三步 查看已结束会议目录 进入所选会议 点选名单查看 查看签到和确认信息 【任务分派】使用指南 任务分派模块：用于对企业内部 日常任务的分派跟进工作。 任务申请、查询 第一步 进入任务分派模块 第二步 点击新建任务，选择任务 类型，输入内容，选择负 责人和相关人提交任务 第三步 在已提交任务中可查询 到自己提交的任务了 任务查询说明 任务查询分两块： 第一块： 【我发起的】:指自己发起 1.待提交任务：查询保存还 未提交的任务 2.已提交任务：查询已经提 交过的任务 3.已关闭任务：查询已经过 期的任务 第二块： 【我参与的】:指你参与的 1.待办任务：查询需要你负 责的任务（负责人是你） 2.相关任务：查询与你相关 的任务（相关人员中有你） 3.已关闭任务：查询你参与 的过期任务。 任务回复功能 第一步 第二步 查询到任务 进入任务详细，默认是 “已阅”，回复“同意” 可将“已阅”变成你自 己的语言。 END 【工作日志】使用教程 工作日志模块：可用于员工在手 机端进行工作日志的填写、提交； 领导在线对日志查看、审阅。 工作日志编写 第一步 第二步 进入模块点击工作日志 日志编写，选择负责 人、相关人送报 工作日志查询 第一步 第二步 点击【我发起的】可以 查看自己发送的日志 点击【相关日志】可查 询别人@你的日志 END 【请假出差】使用教程 请假出差模块：用于企微对员工 请假申请的应用，提供在线请假、 审批与转审的功能。 请假出差编写 第一步 第二步 点击请假申请进入新 建申请页面 进入新建页面后开始录 入相应的内容、提交。 请假申请查询 两块菜单： 1、自己发起的请假 待提交请假：是指写好 但没提交的请假条 已提交请假：指已经送 去审批的请假条 已关闭请假：指已经处 理完成的请假条 2、别人发起的但于你相 关或需要你审批的请假 1、相关请假：指查询需 要你关注或参与进行审 批操作的请假 2、已关闭请假：指查询 已经操作完成的请假 查询结果显示 下图为一张请假申请单，图中可查看请假详细事宜， 及审批通过情况，并且在申请最后可以实现相关人员之间 的交互信息。 END 【移动CRM】使用教程 移动CRM模块：基于微信企业 号，重新定义CRM使用流程挖 掘潜在客户、跟进销售进展， 提高客户满意度让销售工作更 简单 客户模块使用 客户菜单： 1.新建客户 2.新建联系人 注：这里的客户可以是一个机构或 者单一的个体名称。也就是说一个 客户可以对应多个联系人，或者仅 仅只有一个联系人。实现一对一， 或一对多的关系。 新建客户资料 在点击新建客户后，即 可进入新建客户页面， 对客户资料进行详细的 维护。 在页面的最下方设置客 户的负责人和相关人， 这里负责人是具有查看 和修改该客户资料的权 限，而相关人只能查看 该客户资料没有修改权 限。 在确定完客户资料填写 完整后可以对客户即可 保存进入下一步，联系 人的添加页面。 新建联系人 在建立完客户后即可建 立联系人，点击【新建 联系人】，进入【新建 客户联系人】页面，对 该客户所属的联系人进 行编辑。 编辑完成后保存并通知 相应的负责人和相关人 获得该客户及联系人的 资料，也就是负责人和 相关人就可以通过查询 功能查找到该客户和联 系人的资料了。 查询客户及联系人 点击查询客户 点击查询联系人 均可进入客户 详细资料浏览 外勤单与客户拜访联动 第一步 第二步 第三步 进入外勤工单 新建外勤单 进入移动CRM 新建拜访单 录入拜访单详细内容 可跟移动外勤单联动 客户拜访单查询 第一步 第二步 第三步 点击已提交拜访单 选择查询到的单据 查看拜访信息 新建商机 第一步 点击新建商机 第二步 在新建商机页面录入详 细信息、编辑所属客户 第一步 点击商机查询 商机查询 第二步 选择查询到的商机 第三步 查看商机详细信息 商机详细页面使用技巧 右侧【商机详细】的四 块选项卡下方都包含对 该模块快速编辑和新增 的功能，方便使用的流 程。 END 【超级表单】使用教程 超级表单模块：是基于企微平 台的新型数据采集工具，通过 管理员在后台自定义配置表单， 用户在平台上填报数据，负责 人相关人基于数据表单在线互 动交流。 特点：灵活多变可以由企业个 性化设定各部门专属的工作表 单。 自定义表单展示 运营指导中心 门店巡检单 （仅运营可见） 信息保障中心 软件系统维护单 （全员可见） 信息保障中心 设备报修单 （全员可见） 设备维修任务单展示 收到任务表单 表单详细内容 处理期间交互消息 处理完关闭表单 超级表单信息采集 【超级表单】应用的过程是需要企业内各部门 通力合作来完成的，前期对表单的信息收集和提炼， 中期生产和制作出可行性表单，后期通过各部门员 工的使用对表单进行相应的优化改进，最终完成表 单的完整化设计工作。 收集 信息 完成 体验 优化 整理 制作 END 【审批请示】使用教程 审批请示模块：可用于员工在手机 中发起审批申请以及审核人在手机上审 批申请单。 新建申请单 第一步 第二步 进入审批请示 点击新建申请 转到添加申请页面 选择类型、填写内容 申请单查询功能 与请假一样两块菜单： 1、自己发起的申请 待提交申请：是指写好 但没提交的申请 已提交申请：指已经送 去审批的申请 已关闭申请：指已经处 理完成的申请 2、别人发起的但于你相 关或需要你审批的申请 1、相关申请：指查询需 要你关注或参与进行审 批操作的申请 2、已关闭申请：指查询 已经操作完成的申请 查询结果显示 未经审批前通过 查询显示的申请 经审批之后通过 查询显示的申请 END 发布活动 第一步 第二步 点击我的活动菜单 选择发布活动菜单 在发布活动窗口中填写 内容时间地点最好提交 注意：活动结 束时间必须大 于开始时间。 可开启是否提 醒功能。 活动报名 第一步 第二步 收到活动推送通知后 点击活动即可报名 进入活动详情可查看活 动结束时间和点击报名 查看活动 第一种 第二种 查看所有活动 包括自己参与和未参与 查看自己参与和发布的 END END 登陆企业微信平台 第一步 第二步 第三步 打开微信 选择通讯录菜单 进入企业微信平台 QQ群号：18192748193